IDC产业：云计算行业深度分析七部曲（一）：风

IaaS 作为云计算不可或缺基础，领先受 益新基建投资

在全球经济缓慢曲折的复苏进程中，以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新一 代信息技术创新发展、广泛渗透，在持续催生新兴产业的同时不断激发传统产业的发展 活力，数字经济呈现出持续快速的增长态势，对经济增长的拉动作用愈加凸显。数字经济 已经成为全球最重要的产业基础、商业模式、新型经济形态。同时，云计算是新基建的核 心底座，大数据中心、工业互联网、人工智能等新基建核心领域均与云计算密切相关。其 中，大数据中心是 IaaS 的重要组成部分；工业互联网的关键是制造业的 IT 系统上云；人 工智能需要依托云计算的强大算力和存储资源池来持续更迭。受益新基建的政策指引， 云计算正广泛地渗透到生产和生活当中，伴随着 5G 建设的推进以及线上活动的日益增 多，计算和存储的云化过程不断加速，IaaS 作为云计算的核心基础其建设正获得新的强 劲驱动。

云计算市场持续扩张，成为数字经济重要引擎

数字经济已成为各国经济复苏新引擎。数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要 素，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重 构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。根据联合国《2019 年数字经济报告》的统 计，数字经济的规模占全球生产总值的 4.5%至 15.5%之间，其中中国和美国是引领世界 数字经济发展的核心。《福布斯》发布的 2019 年全球数字经济百强企业榜单显示，我国 的上榜企业达 14 家，巨大的消费市场、蓬勃的创业精神以及充足的风投支出，将使我国 在数字经济发展中占据有利地位。另外，《中国互联网发展报告 2019》指出，2018 年我 国数字经济规模达 31.3 万亿元，占 GDP 比重 34.8%，数字经济发展对 GDP 增长贡献率 达到 67.9%，超越部分发达国家水平。数字经济已成为拉动经济增长的重要引擎，发展数 字经济成为我国打造经济发展新高地、抢抓战略制高点的重要手段。

云计算将成为数字经济时代的新型信息基础设施，将加速经济社会各领域“数字蝶变”。 面对着数字化转型的浪潮，新兴数字技术的支撑作用愈发明显，而云计算作为其中重要 的力量，将汇聚更多样化的算力和应用，促进新模式、新业态的形成和发展，加速产业的 智能升级。从发展历程来看，云计算经历了形成阶段、快速发展阶段和成熟阶段，逐步从 单纯的技术概念成长为能够影响整个业务模式的新一代 IT 标准，并被广泛接受并实践。 现如今，我们正处于数据量爆炸性增长的时代，云计算也已进入第二个十年的后半阶段， 未来将面临更广阔的发展空间和更丰富的应用场景。同时，《云计算开源产业白皮书》指 出，在云计算加速落地的市场需求推动下，我国云计算发展正在步入从“单点突破”到 “整体效能提升”的新阶段，成为数字经济时代的新型信息基础设施，并作为公共服务支 撑下一轮数字经济的发展。

云计算可根据部署模式和服务模式划分。其中，部署模式下分为公有云、私有云、混合云 等：

公有云：指基础设施由某一组织所拥有，面向公众或某一行业提供云计算服务的部署模 式。云计算服务商利用公共网络、以低廉的价格向所有的客户提供具有弹性的计算资源 和服务，允许用户根据服务使用量支付费用的云计算模式，可以实现规模经济和共享资 源，有助于减少成本和提高资源利用率。私有云： 指将云基础设施与软硬件资源部署在内网之中，供机构或企业内各部门使用的 云计算部署模式。云计算服务商基于中小型规模客户对云计算平台的需求，在客户数据 中心和机房搭建私有云云计算平台的基础上，通过定制化开发满足客户的个性化需求， 具有灵活性强、安全性高等优点，适配客户对不同规模云计算平台的需求。混合云： 指同时部署公有云和私有云的云计算部署模式。在这个公有云和私有云组成的 云计算平台中，公有云和私有云之间既有部分数据交互，也进行部分数据隔离，客户可以 分别利用公有云和私有云的相对优势构建业务系统，以满足特定的需求。混合云可同时 提升业务系统整体的可用性和核心数据的安全性。

按服务模式分类，主要包括 IaaS（Infrastructure as a service，基础设施即服务）、PaaS （Platform as a service，平台即服务）、SaaS（Software as a Service，软件即服务）：

IaaS：供应商为用户提供对服务器、存储和网络等计算资源的访问。用户可以在服务提供 商的基础架构中使用自己的平台和应用，有权管理操作系统之上的一切功能。IaaS 模式 可根据处理和存储需求扩展基础架构，支持管理任务虚拟化，有利于节省企业购买和维 护硬件的成本。对于缺少自有数据中心的公司，IaaS 是一种快速、低廉的基础架构，可 以用来推进公司的业务计划，实现系统到云端的平滑过渡。PaaS：供应商为用户提供云环境，用于开发、管理和交付应用。除存储器和其他计算资 源以外，用户能够使用预构建工具套件，开发、定制和测试自己的应用。常见的 PaaS 服 务有数据库服务、web 应用以及容器服务等，使组织能够将精力集中于开发，无需担心底 层基础架构。SaaS：供应商为用户提供云端软件的访问，并负责管理、安装或升级软件。应用驻留在远 程云网络中，用户无需在其本地设备上安装应用，可以通过 Web 或 API 进行访问。通过 应用，用户可以存储和分析数据、进行项目协作等。

云计算市场规模总体呈稳定增长态势，迎接繁荣的产业发展热潮。全球方面，根据《云计 算发展白皮书(2019)》，2018 年全球以 Iaas、Paas 和 Saas 为代表的全球公有云市场规模 达 1363 亿美元，同增 23.01%，预计到 2022 年市场规模将超过 2700 亿美元。Gartner 指 出，随着全社会的数字化转型，云计算渗透率将大幅提升，2019 年云计算的市场渗透率 首次突破 10%，达到 11.3%，预计 2021 年全球云计算的市场渗透率将达 15.3%。中国方 面，我国云计算产业发展已相对成熟，呈现出稳健发展的良好态势，包括公有云、私有云、 专有云和混合云等在内的云服务整体市场在 2018 年突破了千亿大关，预计 2020 年市场 规模达到 2000 亿元。根据中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书(2019)》，2018 年我国公有及私有计算市场规模达 962.8 亿元，增速为 39.21%，预计未来三年复合增速 在 30%左右，到 2022 年市场规模将接近 3000 亿元。其中，2018 年公有云市场规模为 437 亿元，增速达 65.2%，预计 2019-2022 年仍将处于快速增长阶段，到 2022 年市场规模将 达到 1731 亿元；私有云市场规模达 525 亿元，较去年同期增长 23.1%，预计未来几年将 保持稳定增长，2022 年市场规模有望达到 1172 亿元。在技术进步和市场竞争与整合的推 动下，云计算进入到日益成熟的阶段，市场规模不断扩张。

全球云计算 IaaS 支出突破千亿美元，公有云 IaaS 增速持续领先。根据 Canalys 发布的数 据，2019 年全球云计算市场针对基础设施服务的支出猛增 37.6%，达到 1071 亿美元，据 Canalys 预计，2020 年 IaaS 将迎来 32%的增幅，市场规模达到 1410 亿美元，到 2024 年 将会增长到 2840 亿美元。另外，根据 Gartner 统计，在全球公有云市场中，IaaS 系增长 最快的领域。2019 年公有云 IaaS 的市场规模为 403 亿美元，同比增长 24.38%，预计未来 三年公有云 IaaS 仍将保持高于 20%的增速，持续领跑全球公有云市场。

中国公有云市场增长最为迅速，IaaS 已占据主导地位。由于我国云计算市场发展仍处于 对计算、存储等传统 IT 基础资源的替代过程中，IaaS 这样的云服务形式成为云服务商向 企业提供 IT 基础资源的主要形态。2019 年，我国整体 IaaS 市场规模达到 59.9 亿美元， 与 2018 年 46.8 亿美元的市场规模相比，增速约为 28%。另外，IaaS 逐渐在公有云市场占 据更多份额，2014-2018 年间，我国公有云 IaaS 市场规模实现高速增长。2016 年，IaaS 占 公有云市场的比重首次超过 SaaS；2018 年，公有云 IaaS 市场规模达到 270.4 亿元（YoY +81.8%），以 61.82%的比例占据我国公有云市场的主导地位。据 IDC 预测显示，2019- 2023 年中国公有云 IaaS 市场将实现 46%的年均复合增长率。其中，阿里云、腾讯云、金 山云作为互联网云服务商前三企业，与天翼云、华为云、AWS 共同领跑中国云计算市场 快速发展。

IaaS 市场逐渐发展成熟，行业应用不断丰富。目前，云计算已经成为 IT 系统不可或缺的 组成部分，产业链合作成为目前一大趋势，应用云计算 IaaS 服务的用户也已取得良好效 果，市场认可度进一步提升。在可期的未来里，IaaS 服务将真正意义上成为如同“水” “电”“煤”一样可以随意按需取用的资源，各式各样的新技术、新服务有望在 IaaS 上 大规模部署，平台可靠性持续增强，行业应用也将不断向纵深拓展。另外，随着近几年来政企对云计算需求量增大以及 AI 和物联网等新技术的飞速发展，各大云服务提供商纷纷 推出新产品，开始布局更为高级的 IaaS 平台，并拉动公有云服务市场的规模迅速增长。 目前，5G 商业化与智能化的步伐不断加快，AI、IoT 技术也在持续发展，预计未来几年 内，我国云计算 IaaS 市场将实现高速增长，IaaS 平台的发展也将迈向新阶段。

云产业规模与美国尚存差距，全面追赶增速全球领先

我国云计算起步较晚，与美国仍存在较大差距。据统计，2018 年中国云计算市场规模仅 相当于美国云计算市场的 8%左右，这与同期中国 GDP 约占美国 GDP 的 66%的现状差 别显著。其次，根据麦肯锡等研究机构的数据显示，2018 年，美国企业上云率已经达到 85%以上，而据中国电子学会统计，2018 年中国企业上云率仅有 40%左右。由此可见， 我国云计算发展水平与经济发展水平显现出严重不匹配的状况。根据 Gartner 最新发布的 IaaS 魔力象限，美国的云服务商在全球市场中优势更为强劲。例如，市场将 AWS 和微软 视为能够支持众多工作负载的通用提供商，谷歌也在企业采用方面正取得稳步进展。而 在中国 IaaS 市场占主导地位的阿里巴巴被迫专注于区域优势，2019 年阿里云服务的收入 不足 AWS 的六分之一。

对比中美云计算产业发展历程，二者的发展路径极为相似，中国云计算市场有望复制美 国的成功之路。纵观美国云计算产业发展历程，巨头率先入局，首先布局 IaaS 层面，并 逐步构建起丰富的产品体系。2006 年，AWS 定义了 IaaS 商业模式和核心产品，开启云计算探索之路；并在 2009 年初步形成涵盖 IaaS、PaaS 的产品体系，确立了在 IaaS 和云服 务领域的全球领导地位。2008 年，谷歌推出了 Google App Engine，但是并未给予过多关 注；直到 2011 年，才宣布转型推出 Google Cloud Platform，与 AWS 在公有云市场中同台 竞技。2010 年，微软正式加入公有云竞争者行业；2014 年提出“移动为先、云为先”的 理念，微软的公有云及 IaaS 服务走上了快速扩张的轨道。另一方面，联邦政府对云计算 的重视直接拉动了美国云计算市场升温。2009 年，联邦政府启动了新网站 Apps.gov，展 示并提供得到政府认可的云计算应用，旨在推动政府机构接受云计算的理念。2010 年， 白宫宣布采用“云优先”政策来重组政府 IT 架构；2018 年又升级为“云敏捷”战略，让 各机构采用可以简化转型并拥抱具有现代化能力的云解决方案。联邦政府对云计算的重 视，直接拉动了美国云计算市场升温。

在我国云计算市场，同样是由科技服务巨头入局助推行业发展，逐渐建起涵盖 IaaS、PaaS 的全面产品布局。2009 年，阿里巴巴率先探索云计算；2010 年腾讯正式上线云服务；2012 年百度面向开发者开发云服务，并于 2015 年推出体系化云服务产品；2017 年华为宣布成 立 Cloud BU，正式发力公有云市场。巨头的加入带来了大量资源，不断吸引技术伙伴和 开发者，将云服务渗透到各行各业。另外，我国政府在云服务市场中也起到引领作用，通 过发布一系列利好政策推动云计算产业链的规范化发展，并驱动企业上云加速，为云计 算产业规模扩张提供良好的市场环境。

目前，我国云计算产业发展落后美国五年左右，正处于广泛应用阶段。根据 Gartner 预测， 2019 年到 2023 年期间，预计我国云服务整体市场将达约 30%左右的 CAGR，而美国未 来五年 CAGR 为约 14%，我国增速显著高于其他国家和地区，我国云服务市场与欧美发 达国家的距离正在不断缩小。因此，我们认为我国云计算行业虽然处于后发位置，但前 景十分广阔，市场规模和渗透率均呈现稳定增长态势，并且在政府引导和需求驱动下， 正在加速基础设施建设，IaaS 产业将保持较快增长势头。