数据赢｜北上资金六月首日流入破百亿 这类股遭
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作者：张旭；编辑：赵佳怡
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摘要：
北上资金被视为国际资本配置A股的风向标，他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准，被A股投资者称为聪明资金。
虽然这类资金规模不大，但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时，成为了各类投资者重点关注的对象。
本文将从北上资金的特点和优势出发，逐层分析其近期资金流向和持仓信息，从中挖掘个股投资机会。
（1）北上资金六月首日流入破百亿
（2）近一周北上资金流入食品饮料、非银金融、家电和银行板块，流出计算机和消费者服务板块
（3）北上资金流入个股详析
（4）近期北上资金加仓明显，但未明显上涨个股分析
1、北上资金六月首日流入破百亿
北上资金本周一流入104.85亿元左右，为互联互通以来第12次流入规模上100亿元。
统计发现，每当北上资金流入超100亿元以后，次日调整概率约为63.6%。
考虑到周一市场涨幅较大，不排除短期市场有震荡消化获利盘的可能。
短期建议投资者稍微注意市场潜在调整可能。
2、近一个月北上资金流入家电、医药、电力设备及新能源和机械板块，流出消费者服务和农林牧渔板块
五月份家电板块仍是北上资金流入最多的板块。流入规模环比增64%。
个股方面，格力电器流入规模较上月增2.9倍，海尔智家本月首次北上资金买入。
医药板块流入规模较上月小幅下降11.7%。
个股方面，药明康德和迈瑞医疗连续两个月获北上资金买入，从规模上看，药明康德买入金额较上月下降13%，而迈瑞医疗流入规模环比增2.6倍。
电力设备及新能源板块流入规模同比大增10.8倍，环比增1.5倍。
宁德时代和隆基股份连续两月获北上资金买入，且流入规模环比增84%、78%。
机械板块资金面同比由流出转为流入，5月流入规模环比增5%。
北上资金近期持续关注机械板块的原因主要在于：
1)在内需驱动下，4月份我国挖机行业销量为45,426台，同比增长59.9%；
2)2020年4月，中金汽车起重机利用小时数为165.5小时，同比增40.0%，1—4月累计增速环比转正，混凝土机械利用小时数4月同比增长24.8%；
3)政策上对基建项目支持力度加大，上游工程机械内在需求持续性预期明显增强，工程机械行业景气确定性拉长；
近一月以来，北上资金卖出金额最多的板块主要是消费者服务和农林牧渔板块。
消费者服务板块被北上资金卖出的主要还是中国国旅，不过流入规模环比下降27.6%。
正常情况下，往年一季度都是旅游出行旺季，但由于今年旅游行业受影响严重，业绩受到冲击。目前虽然各行业有序复工，但旅游业恢复情况还存不确定性，是近段时间仍被北上资金卖出的原因之一。
农林牧渔板块本月流出规模环比增2.8倍，北上资金卖出最多的还是牧原股份。
目前该股被北上资金持续卖出的原因在于当前生猪价格大幅下降，上市公司公司业绩出现波动。
此外，还有两点主要原因：
1)公司年内将迎来两次解禁，解禁市值共计288亿，领衔A股当周解禁市值；
2)上市以来不断募资扩张，公司总负债上升较快；
3、北上资金流入个股详析
（1）格力电器
关注亮点：
1)基于垄断格局、消费升级，均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长；
2)公司当前估值较为便宜，30-60亿回购方案也彰显了当前价值；
3)全球低利率环境，作为高股息白马股，公司价值更加凸显；
公司股价目前仍在低位震荡。从北上资金持股情况看，5月中旬开始资金开始小幅度增仓，建议投资者重点关注。
关注区间：57.50附近，止损价位：54.63附近。
（2）药明康德
关注亮点：
1)公司是国内综合医药研发生产外包服务龙头；
2)小分子药物临床前CRO（主营业务）+临床CRO+小分子药物CDMO（合全药业，国内化学制药CMO排名第一），产业链完整；
疫情以来公司快速应对，业务连续性计划的有效执行在一季度收入保持快速增长中得以体现，预计全年仍将持续执行，有望将疫情对公司业务运营时间的影响降低到两到三周，全年有望持续快速增长[i]。
近一年以来，北上资金持续增持公司股份，持仓不断增加，目前公司估值仍具优势建议投资者重点关注。
关注区间：106附近，止损价位：101附近。
(3)歌尔股份
关注亮点：
1)公司产线良率效率不断提升，一季度净利润同比增长 44.73%；
2) 近三年累计研发投入56.12亿元，持续稳定的研发投入，有利于增强公司产品在全球范围内的市场竞争力，稳固公司的行业领先优势和地位，为公司未来的持续发展提供坚实基础；
3)TWS 耳机由于仍处于爆发阶段，渗透率较低，公司作为 TWS 耳机的主要供应商，新加产线良率和利润率正在爬坡，后续有望切入高端 pro 版本；
4) 布局虚拟现实产业链，有望带来新的成长动能。手表手环去年增速翻倍，今年有望继续维持高景气；
近期北上资金开始明显增持公司股份，考虑到公司股价较其未来业绩仍处在低估区域，建议投资者重点关注。
关注区间：22.50附近，止损价：21.40附近。
(4)万科A
关注亮点：
1）地产龙头，开发业务始终聚焦基本盘，拿地近8成位于一二线，坚持城市深耕；
2）物业业务坚守行业龙头地位，多元业务齐头并进；
3）公司近几年ROE始终保持在20%附近，盈利能力强；
二级市场上，公司股价一直处于低位震荡状态，近期北上资金买入明显，且股价当前处在低估区域，建议投资者重点关注。
关注区间：26附近，止损价：24.70附近。
当然，可能也有投资者会问，有没有目前北上资金明显加仓，股价整体涨幅不大的个股呢？请往下看：
4、近期北上资金加仓明显，但未明显上涨个股分析
重庆百货（600729）——混改标的
关注亮点：
1） 混改引入物美和步步高，治理和激励有望优化；
2）9 名高管拟每人增持10 万-300 万元，均价不超30元/股；
3）公司还拟以3.05 亿-6.1 亿元回购不超5%，均价不超30元/股；
4）数字化零售转型，在供应链、数字化等能力和资源上有望与物美、步步高强化规模协同效应；
北上资金自4月底以来开始持续增持公司股份，但公司股价并未明显上涨，结合巨丰独家估值系统显示，公司当前处在低估区域，建议投资者重点关注。
关注区间：31附近，止损价：29.50附近。
来源：巨丰投顾
作者:张旭 执业证书:A0680617100004
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