除了新能源，现在能买什么？

最近很热门的话题：基民要求基金经理买入新能源？

近期新能源，光伏，半导体等高位抱团股持续上行，很多基民和股民坐不住了，甚至还有甚者，大户基民要求基金经理买入新能源，否则就赎回份额，原因很简单，市场目前主线只剩新能源，不买新能源，近期几乎是没什么赚钱效应的；

这种做法是否可行呢？首先，新上任的基金经理压力较大，业绩决定规模，规模决定行业内能否立足，但这里需要强调，如果你的基金经理是一个合格，并且负责的基金经理，他就不可能因为你的个人意愿，去改变自己持仓的配置风格，因为每个基金并不是个人在运作，背后是一个调研团队和决策的深思熟虑，往往这些人在某个行业内都是接近专业水准的，比如诺安成长的蔡经理，高等学府毕业，本身是半导体行业出身，才早就他对半导体行业的深入理解，北方华创跌到100多，他是敢于加仓的，而不是止损，包括之前个人看好的兆易创新，也是他的重仓股之一；

换做一般的投资者，跌30％下来，真的敢于加仓，并且持有的，少之又少，往往他们买的时候，是翻倍以后，才发现这是个牛股的，用一句话来形容：对于散户，涨了的就是好股票，跌了的都是垃圾，蔡嵩嵩在半导体大涨大跌中，基民对其的称谓，诸如“菜狗”，“蔡经理”，由此可见一斑；

我经常用一句话提醒我的客户们，散户是金鱼，永远只有七秒钟的记忆，虽然无数次被割韭菜，但依旧对什么短期翻倍，甚至各路游资崇拜不已，每天做着看似很专业的分析，实则完全触碰不到投资的本质，只是在Ｋ线的波动下，一次又一次的下注，运气好一点，可能赚钱很快，运气不好的，亏光本金也是正常的，对于这类朋友，倒不如来深圳，我带你去澳门赌一赌，赢面的概率还大一些；

对于基民指导基金经理，本身就是一个笑谈，但也侧面反应了现在市场的极端情况，新能源有梦想空间的，蹭蹭蹭上涨，而去年还在讲的“核心资产”，却如弃履一般，被打入冷宫，弄的投资者们心猿意马，但是整个市场都在做多一个板块的时候，散户真能赚钱吗？机构的筹码真的一如既往坚挺，把新能源捧上天际？

我看未必！

所谓的核心资产，价值，赛道，如果市场想给股价上涨找到一个理由，可以找千百个，而往往是这些理由，让很多朋友分了心神，二级市场的发行价本身一定程度上就是比较高的，真正值这个价格的公司，有多少？4000多家里，可能400家，算是多了，剩余的，基本是靠炒作上去，但炒作的股，从哪里来，终究还要回哪里去，曾经大牛股东方通信，乐视网，风暴影音，哪一个不然股民记忆犹新？浪潮退去，留下的已经寥寥无几！

扯远了，我们再来说说新能源，能不能买？个人看，如果你能够承受30％甚至更多的波动，新能源无论是光伏还是汽车，都还有很大的成长空间，毕竟拜登放话了，以后新能源汽车占比要超过50％，别小看人家一句话，毕竟这是世界第一大经济体，无论生产研发能力还是消费能力，我们还远远不及，这个行业，以后一样是强者恒强，宁德时代如果不是4000亿解禁，股价股价是摁不住的，未来如果有回调机会，这个肯定作为首选，毕竟全球供应锂电池龙头，ＬＧ化学也干不过，以后可能稳坐世界第一，特斯拉，大众等企业是宁德供应商，按照目前的增速，回调到百倍附近估值，可能就是机会，另外有一个信号值得

另外，上游原材料的供应商，比如磷酸铁锂，正负极材料，锂资源等，今年的大幅上升主要是产品供需紧张，涨价因素导致，未来从矿开始，原材料的供给可能会进一步加剧，相关公司也有望继续受益；

汽车整车板块，其实长城可能比比亚迪稍微好一些，比亚迪强在电池技术是自己的，但做车，做营销，比亚迪是真不如长城，整车最后的利润还是提现在销售环节，未来比亚迪还要加把劲，在产品涉及，营销方面多下功夫，当然，比亚迪搞的是多元化，它不光汽车产业链，还要代工手机生产，半导体开发，所以比亚迪不能光定位为传统汽车整车，可能需要把它和科技股挂钩，目前盈利能力有向好趋势，但从估值的角度来看，高的吓人，能不能成为第二个特斯拉？我们且看新车的表现吧，起码目前的唐和汉，经过个人亲身感受，还是有很多不足的！

综上所述，新能源属于长期的赛道，如果能忍受大幅波动的朋友，等调整机会即可进场，三五年不看账户，或许2025年会有意外之喜，注意，这类人只有千分之一，大部分人是做不到不看自己买入的标的的，而大部分人也是因此拿不到五倍十倍甚至上百倍的大牛股，林园现在这么多资产，也不是靠短期持有茅台和片仔癀，而是买入后长期持有，数据显示，做的越短的投资者，亏损比例越大，大家自行带入，看看你持股时间多长？

除了新能源，现在市场还有没有机会？答案是有！

除了我们前期讲到的种业，军工，以及一些优质的半导体公司，今天盘面上的一些优质白马，带领上证50指数开始了暴力的反弹行情，但强度有待考究，我们需要找出行业壁垒高，三五年还是业内绝对龙头，具备高成长性的好公司，除了上周讲的三安光电，是属于相对高位，其实很多不错的公司还是处于底部区域，接下来我会继续分享一些底部优质白马的逻辑，感谢

对了，最近入了点券商，把握不好个股的朋友，买点ETF，外资全资控股券商已经入场，狼来了，咱们还没有个像样的大哥，说不过去，而且券商业绩明显现在是低估值，捡便宜货的时候，现在不买，更待何时呢？