2月13日：马斯克把梦想照进A股暴涨板块

( 好的投资，时间看得到，让我们做长跑者而非抢跑者！)

昨天上证指数震荡反弹，光伏行业的龙头通威股份涨停带动整个板块强势上涨，如果把前天的卫星板块，近期的特斯拉产业链板块联系起来，发现这三个行业都是特斯拉创始人马斯克因为梦想从而创建三个企业所在的行业。

对应的是太阳能，卫星公司与特斯拉汽车，可以看到A股的科技板块暴涨行情，随着科技ETF基金认购规模的持续火爆，市场情绪一直维持在高位。

从去年A股科技主线的国产替代，自主可控，到今年的远程办公，云计算，特斯拉产业链等等，科技龙头轮流做的局面在今年越发突出，当然整个板块的估值也到相对高位，任何业绩得不到支撑的科技公司，都面临巨大回调风险。

我们近期重点谈及的特斯拉产业链，大概率是今年资本市场的焦点行业，除了可以得到验证的业绩增速预期外，估值相对低位也是巨大优势。当然，也不能忽略昨天的光伏行业。

1月8日的文章中，我们就谈及了光伏行业面临底部反转的拐点，去年12月份国内新增并网量大幅反转，异质结电池（HIT）迎来产业化元年，巴菲特也在美股大举押注太阳能项目，昨天光伏行业龙头通威股份的涨停，可能是光伏板块行情加速上涨的开始。

据通威公告，30GW电池扩充规划正式出炉，其中得到国有资金30%大概60亿元的资金资助，在半导体产业得到大量国有资金支持后，光伏行业也有望得到国有资金的进一步关注，因为背后是战略意义重大的可持续资源。

总结，光伏行业面临底部反转，加外部战略国有资产关注，行情可能比我们想象大！

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