「投顾论市」“新热点”成为当年爆款 从历史规
近年来，“新热点”在两会后表现接力，2013年的 “大部制改革” 、2014年的 “一带一路”、2015年的“互联网+” 、2017年的“人工智能”、2018年“独角兽”等就是最好的佐证。虽然上述议题都不是两会上首提，但当年两会上分别有着墨增加的表述，伴随后续政策的层叠推进，使这些两会热点成为贯穿当年的“大主题”。我们具体来回顾一下：
2013年的“大部制改革”主要涉及了“食品药品安全”和“文化传媒”主题。年两会提出“大部制改革”决定组建“国家食品药品监督管理总局”，解决了多重监管与标准的混乱局面，使食品安全管理走出权责不明的困境。而“大部制改革”下组建国家新闻出版广播电影电视总局，则利好文化传媒产业的健康发展。两会闭幕后，“食品安全”和“文化传媒”成为贯穿13年全年的大主题。 其中受益的文化传媒的掌趣科技、三七互娱均上涨3倍以上， 而食品安全也不甘落后，其中美亚光电上涨1.6倍，华测检测上涨80%，接近翻倍。
2014年两会着重强调的“区域经济规划建设”带动了“一带一路”等主题的全年表现。2014年两会上闭幕的“政府工作报告”中，李克强总书记再次强调“抓紧规划建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路”，并首次在两会上表明了“一带一路”作为国家重要对外开放战略的总基调。14年两会闭幕后，“一带一路”也成了14年贯穿全年的活跃主题，超额收益显著。 其中隶属“一带一路”的中字头个股涨幅名列前茅，中国交建上涨315% 中国中铁上涨288%、中国铁建上涨280%。
2015年两会对“互联网+”的表述为15年牛市添了一把柴，“互联网+”相关主题持续引爆市场。15年两会政府工作报告中李克强提出将制定“互联网+”行动计划，表达出中国将“把一批新兴产业培育成主导产业”的信心和决心。两会结束后，“互联网+”成为15年市场最热词汇。“互联网能源”、“互联网金融”、“互联网医疗”等相关板块轮流表现，互联网金融成为大赢家， 其中同花顺上涨832%、国元证券上涨249%、东方财富上涨244%，多股成功实现了翻倍。
2016年两会政府工作报告围绕“供给侧改革”的着墨明显增加，使受益的产能过剩的周期品行业迎来投资机会。2016年政府工作报告中重点强调要“加强供给侧结构性改革”，推动煤炭、钢铁等行业加速去产能，成为2016年我国全面深化改革的重要主线之一。最主要产能过剩的行业如钢铁、煤炭都有较好的表现。其中，三钢闽光上涨181%、武进不锈上涨132%、西山煤电上涨42%、冀中能源上涨36%。
2017年两会指出要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业，作为新一轮科技革命的重要代表之一，人工智能正由科技研发走向行业应用，成为全球经济发展的新动力。目前全球人工智能技术发展应用几乎处于同一起跑线，发达国家的领先优势并不突出，我国及时提出要大力发展人工智能，将其上升为国家战略，体现出国家对新兴科技的重视和发展决心。中国人工智能将迎来更好的发展环境，也将面临更多的发展机遇。人工智能板块中，科大讯飞摘得头魁上涨150%、其后赛为智能上涨58%、科大智能上涨40%。
2018年两会对支持新经济企业在境内上市给予了高度重视。在此背景下，“独角兽”成为当前资本市场关键词，独角兽企业主要集中在生物科技、云计算、人工智能、高端制造四大新兴产业中。短期来看，“独角兽”新政释放出支持新经济发展的信号，有利于提升市场风险偏好，助力中小创反弹，市场风格扩散有望得以强化。偏长期来看，IPO制度改革有助于规范A股市场，随着更多代表新经济方向的“独角兽”企业不断进驻A股，上市公司整体质量有望持续提升，中国资本市场的产业结构有望得到优化，对A股市场长期利好。独角兽中的合肥城建上涨122%、天华超净上涨100%、麦达数字上涨104%。
2019年两会特别关注的是氢能源被首次被写入政府工作报告，两会期间，众多参会代表多次提及发展氢燃料电池产业的提案、建议等，主要包括战略地位提升、加大技术研发投入、补贴政策和完善基础实施等，机构称2019年将成为燃料电池汽车商业化元年，氢能源市场关注度空前高涨。同时多地出台相关促进政策，随着燃料电池进一步发酵，产业链环节迎来投资机会。氢能源中的美锦能源上涨193%、雄韬股份上涨166%、中材科技上涨105%。
两会时间临近，市场关注焦点开始转移，疫情后的经济刺激政策、财政政策方针，基建投资规模都会有一个明确定调，叠加近日证监会与发改委联合下发的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，市场对于建材行业的关注度在不断升温。对于2020年两会有什么新提案或新热点呢？让我们拭目以待吧！！！
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来源:越声理财
